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Überblick über den E-Commerce-Markt in Südostasien

Marktgröße

Die Anzahl der Internetnutzer in Südostasien und insbesondere in den größten ASEAN-Ländern von 6 summiert sich zu einem großen, noch nicht erschlossenen Markt. Es gibt elf Länder in Südostasien und 87% der Bevölkerung in Südostasien sind in 6 von ihnen, nämlich Indonesien, Philippinen, Vietnam, Thailand, Malaysia und Singapur, zusammen ASEAN. Obwohl der singapurische E-Commerce-Markt reifer und der malaysische Markt dynamischer ist, befindet sich der E-Commerce in Indonesien, Thailand, den Philippinen und Vietnam noch in einem sehr frühen Stadium und bleibt für ASEAN ein wichtiges Wachstumsreservoir.

Der E-Commerce in der Region ist in den letzten 62-Jahren laut dem SEA 3-Bericht von Google-Temasek e-Conomy um mehr als 2018% CAGR gewachsen. Der Bericht schätzt auch, dass E-Commerce 100 Mrd. USD in GMV von 2025 Mrd. USD in 23 übersteigen wird. Trotz dieser erstaunlichen Zahlen ist der Online-Handel mit rund 2018 -2% des gesamten Einzelhandelsumsatzes nach wie vor stark unterdurchschnittlich. Dies verblasst im Vergleich zu rund 3% und 20% in China bzw. den USA. Dieser Bericht bestätigte das wachsende Vertrauen der Investoren in die Region.

Laut der Hootsuite-Studie verbringen Südostasiaten mehr Zeit im mobilen Internet als irgendwo sonst auf der Welt. Internetnutzer in Thailand verbringen täglich 4 Stunden und 56 Minuten mit dem Telefonieren - mehr als in jedem anderen Land. Indonesische, philippinische und malaysische Benutzer, die täglich rund 4-Stunden im mobilen Internet verbringen, gehören auch in Bezug auf das Engagement zu den Top-10-Unternehmen weltweit. Im Vergleich dazu verbringen Internetnutzer in Großbritannien und den USA etwas mehr als 2 Stunden pro Tag im mobilen Internet, während Benutzer in Frankreich, Deutschland und Japan 1 Stunden und 30 Minuten verbringen.

Marktentwicklung

Es zeichnet sich ein experimenteller E-Commerce ab - Entdeckung, Unterhaltung und soziales Engagement.

In einer Zeit, in der Verbraucher sowohl offline als auch online unbegrenzte Einkaufsmöglichkeiten haben, sind Erlebnisse die neue Währung. Verbraucher möchten mehr als nur das einkaufen, was sie benötigen - sie möchten neue Produkte entdecken, sich unterhalten lassen und sogar mit der Community und Freunden in Kontakt treten.

Infolgedessen wird das Online-Shopping in Südostasien zu einer zunehmend sozialen und immersiven Erfahrung.

Zunehmend sind E-Commerce-Apps in der Region nicht nur reine Transaktionsplattformen für Verbraucher. Stattdessen können Verbraucher in die App eintauchen, ohne vorher bestimmte Artikel kaufen zu wollen, und stattdessen einfach durch Produkte und Angebote stöbern, die von E-Commerce-Plattformen zusammengestellt wurden. Verbraucher möchten möglicherweise auch mit Verkäufern chatten, um mehr über verschiedene Produkte zu erfahren, oder die sozialen Feeds ihrer Freunde oder Familienmitglieder abrufen.

Sie können sogar zu E-Commerce-Apps kommen, um Inhalte zu konsumieren. Eine der beliebtesten neuen Funktionen von Shopee ist beispielsweise ein interaktives In-App-Quiz, das Sie mit Ihrer Familie und Freunden spielen können und das von Prominenten veranstaltet wird.

Da die Grenzen zwischen Einkauf, Soziales und Unterhaltung immer kleiner werden, werden die für Apps aufgewendete Zeit und die Fähigkeit, die Aufmerksamkeit der Benutzer zu behalten, wahrscheinlich zu wichtigeren Leistungsmetriken für E-Commerce-Plattformen.

E-Commerce-Plattformen

Ausländischen Medienberichten zufolge ist Shopee die meistbesuchte E-Commerce-Plattform in Südostasien und hat Lazada an zweiter Stelle und Tokopedia an dritter Stelle geschlagen. Im ersten Quartal waren es durchschnittlich 184.4 Millionen Besuche in Desktop- und Mobilfunknetzen 2019.

Nach den Ergebnissen einer kürzlich durchgeführten Studie von iPrice Group und App Annie stieg der durchschnittliche Gesamtverkehr von Shopee um 5%, hauptsächlich dank des gestiegenen Verkehrsaufkommens in Indonesien und Thailand. IPrice sagte, dass Shopee zwar seine Wachstumsdynamik im Vorquartal beibehalten konnte, das erste Quartal von 2019 jedoch als schwach angesehen wurde.

Währenddessen sank der durchschnittliche Datenverkehr von Lazada gegenüber dem Vorquartal um 12% auf 179.7 Millionen Besucher im ersten Quartal von 2019. IPrice führte den Rückgang auf eine unterschiedliche Marketingaktivität zwischen den beiden Quartalen zurück. Trotzdem bleibt Lazada laut der Studie die meistbesuchte E-Commerce-Plattform in Malaysia, Singapur, den Philippinen und Thailand.

Unterdessen gehören Tokopedia, Bukalapak und Vietnams Tiki zu den fünf beliebtesten E-Commerce-Plattformen in Südostasien, obwohl sie nur auf einem einzigen Markt verkauft werden.

Neben Indonesien und Vietnam ist Lelong die dritte lokale E-Commerce-Plattform in Malaysia, die sich gut entwickelte. Argomall steht auf den Philippinen an vierter Stelle. Qoo10 ist die Nummer eins in Singapur; Chilindo ist Dritter in Thailand.

E-Commerce-Einkaufs-Apps

Wenn es um mobile Apps geht, ist Lazada die erste Wahl für Verbraucher in Malaysia, Singapur, den Philippinen und Thailand, während Tokopedia und Shopee die beliebtesten Apps in Indonesien bzw. Vietnam sind. Weitere beliebte mobile Shopping-Apps für Malaysia sind Shopee, Taobao, 11street und AliExpress. In Singapur gehören Qoo10 Singapore, Shopee, taobao und ezbuy zu den fünf beliebtesten Shopping-E-Commerce-Anwendungen.

Zahlungsarten

Indonesien ist definitiv ein potenzieller Markt für mobiles Bezahlen. Bukalapak, die beliebteste E-Commerce-Plattform in der Region, startete zusammen mit DANA (unterstützt von ant financial) die Ratenzahlungsfunktion von BukaDana e-wallet und BukaCicil, um Verbrauchern ein sichereres und komfortableres digitales Zahlungserlebnis zu bieten.

In Malaysia sind 50% der Verbraucher besorgt über die Sicherheit und den Betrug durch mobile Geldbörsen. Nach Angaben der Zentralbank BNM hat Malaysia jedoch bereits mehr als 30-Emittenten, die keine E-Währungen von Banken sind. Insgesamt bestehen einige positive Aussichten für elektronische Zahlungen, wie GrabPay aus Singapur, Alipay- und WeChat-Zahlungen aus China sowie die lokalen Wettbewerber Boost und Touch 'n Go.

Etwa 80 Prozent der Thailänder haben Bankkonten, aber nur 5.7 Prozent haben Kreditkarten. PayPal ist bei weitem die beliebteste Zahlungsmethode für E-Wallets. Bei Karten dominieren fast ausschließlich Visa (79%) und MasterCard (20%) den Markt. Thailand drängt mehr Branchenteilnehmer auf mobile Zahlungen. LINE bietet Rabbit LINE Pay und bedient schätzungsweise eine 4.5-Million Nutzer in Thailand. Garena bietet AirPay-Brieftaschen sowie TrueMoney-Brieftaschen an. Eine weitere bargeldlose Methode ist das nationale elektronische Zahlungsprogramm PromptPay.

In der vietnamesischen Gesellschaft „Cash is King“ ist Nachnahme die dominierende Zahlungsmethode. MoMo wächst zu Vietnams größtem Anbieter von mobilen Geldbörsen heran, indem Partnerschaften mit einer Vielzahl lokaler Akteure geschlossen werden und Kunden das Bonjour-Erlebnis geboten wird.

Bankkarten sind die beliebtesten Zahlungsmethoden im hochentwickelten Singapur. Singapur hat Bedenken hinsichtlich der Datensicherheit und des Datenschutzes bei elektronischen Zahlungen. Es gibt ein Problem, bei dem die verschiedenen Finanzinstitute in Singapur unabhängig voneinander agieren und das Ausgabemuster von Bankkarten stark fragmentiert ist. Etwa 56 Prozent der Kredit-CARDS sollen von lokalen Institutionen ausgestellt werden.

Aufgrund des hohen Betrugs und der Cyberangriffe auf den Philippinen sind die Verbraucher bei Online-Transaktionen vorsichtig. Alibaba ant financial startete in Zusammenarbeit mit GlobeTelecom, einem bekannten Mobilfunkanbieter auf den Philippinen, Mynt, einem Digital Finance-Unternehmen, und Ayala, einem Betreiber von Einkaufszentren, die Werbung für GCash „Scanning Payment“ auf den Philippinen.

Tax Regulations

Das Bild oben zeigt den Stand der E-Commerce-Steuervorschriften in sechs großen südostasiatischen Märkten. In Indonesien und Thailand soll die E-Commerce-Steuer das Wachstum des sozialen Handels unterstützen, da sie im Gegensatz zu Marktplätzen nicht kontrolliert werden. In Singapur könnte es auch zu einem Rückgang des grenzüberschreitenden Einkaufs kommen, da die Preise mit der Einführung der Güter- und Dienstleistungssteuer (GST) auf E-Commerce-Waren und -Dienstleistungen aus Übersee steigen. Derzeit werden 89% aller grenzüberschreitenden Transaktionen in der Region Asien-Pazifik von Singapurern durchgeführt.

Logistics

Die folgende Tabelle zeigt die neuesten Bewertungen und Länderrankings aus dem 2018 Logistics Performance Index (FPI) der Weltbank, einer umfassenden globalen Analyse, bei der Dutzende von Ländern miteinander verglichen werden, um ihre Logistikfähigkeiten zu bewerten und zu bewerten.

Alle diese Länder erleben derzeit eine rasche Verstädterung, die typischerweise zu einer erhöhten Nachfrage nach Infrastruktur und Konsumgütern führt. Es gibt definitiv erhebliches Verbesserungspotential, da die gesamte Infrastruktur immer noch schlecht ist.

Und Logistikunternehmen müssen mit der steigenden Nachfrage Schritt halten und die florierende Wirtschaftstätigkeit jedes Landes unterstützen. Die Anpassung an die sich schnell ändernde Technologie ist jedoch erforderlich, um effiziente Lösungen zu liefern. Ein gutes Management eines Logistikprozesses erfordert Effizienz und Zuverlässigkeit. Daher müssen Logistikunternehmen Technologien erwerben, mit denen die gesamte Lieferkette rationalisiert werden kann.

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