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Descripción general del mercado de comercio electrónico del sudeste asiático

Tamaño de mercado

El número de usuarios de Internet en el sudeste asiático, y particularmente en los países de la ASEAN más grandes de 6, se suman para crear un gran mercado sin explotar. Hay once países en el sudeste asiático y 87% de la población del sudeste asiático se encuentra en 6 de ellos, a saber, Indonesia, Filipinas, Vietnam, Tailandia, Malasia y Singapur, junto con la ASEAN. Aunque el mercado de comercio electrónico de Singapur es más maduro y el mercado de Malasia es más dinámico, en Indonesia, Tailandia, Filipinas y Vietnam, el comercio electrónico aún se encuentra en una etapa muy temprana y sigue siendo un importante depósito de crecimiento para la ASEAN.

Según el informe de Google-Temasek e-Conomy SEA 62, el comercio electrónico en la región ha crecido más de 3% CAGR en los últimos años 2018. El informe también estima que el comercio electrónico superará $ 100 mil millones en GMV por 2025, desde $ 23 mil millones en 2018. A pesar de estos números asombrosos, el comercio en línea sigue estando muy poco penetrado, alrededor del 2 -3% de las ventas minoristas totales. Esto palidece en comparación con alrededor de 20% y 10% en China y EE. UU., Respectivamente. Este informe confirmó la creciente confianza entre los inversores en la región.

Y según la investigación de Hootsuite, los asiáticos del sudeste pasan más tiempo en Internet móvil que en cualquier otro lugar del mundo. Los usuarios de Internet en Tailandia pasan horas 4 y minutos 56 todos los días usando el teléfono, más que en cualquier otro país. Los usuarios indonesios, filipinos y malayos, que pasan alrededor de 4 horas todos los días en Internet móvil, también se encuentran entre los principales 10 a nivel mundial en términos de interacción. En comparación, los usuarios de Internet en el Reino Unido y en los Estados Unidos pasan un poco más de 2 horas por día en Internet móvil, mientras que los usuarios en Francia, Alemania y Japón pasan horas 1 y minutos 30.

La tendencia del mercado

Hay una aparición de comercio electrónico experimental: descubrimiento, entretenimiento y compromiso social.

En un momento en que los consumidores tienen ilimitadas opciones de compra, tanto fuera de línea como en línea, las experiencias son la nueva moneda. Los consumidores quieren algo más que comprar lo que necesitan: quieren descubrir nuevos productos, entretenerse e incluso interactuar con la comunidad y los amigos.

Como resultado, las compras en línea en el sudeste asiático se están convirtiendo en una experiencia cada vez más social e inmersiva.

Cada vez más, las aplicaciones de comercio electrónico en la región no son simplemente plataformas transaccionales de entrada y salida para los consumidores. Por el contrario, los consumidores pueden sumergirse en la aplicación sin un deseo previo de comprar artículos específicos y en su lugar simplemente navegar a través de productos y ofertas seleccionados por plataformas de comercio electrónico. Es posible que los consumidores también quieran chatear con los vendedores para obtener más información sobre los diferentes productos, o ponerse al día con las redes sociales de sus amigos o familiares.

Incluso pueden llegar a las aplicaciones de comercio electrónico para consumir contenido. Por ejemplo, una de las nuevas características más populares de Shopee es un cuestionario interactivo en la aplicación que puedes jugar con familiares y amigos, organizado por celebridades.

A medida que los límites entre las compras, las redes sociales y el entretenimiento se desvanezcan, el tiempo dedicado a las aplicaciones y la capacidad de retener la atención de los usuarios probablemente se convertirán en métricas de rendimiento más importantes para las plataformas de comercio electrónico.

Plataformas de comercio electrónico

Según informes de medios extranjeros, Shopee se ha convertido en la plataforma de comercio electrónico más visitada en el sudeste asiático, superando a Lazada en segundo lugar y a Tokopedia en tercer lugar, con un promedio de 184.4 millones de visitas en redes de escritorio y móviles en el primer trimestre de 2019

Según los resultados de un estudio reciente de iPrice Group y App Annie, el tráfico promedio general de Shopee aumentó 5%, principalmente gracias al aumento del tráfico en Indonesia y Tailandia. IPrice dijo que si bien Shopee pudo mantener su impulso de crecimiento en el trimestre anterior, el primer trimestre de 2019 fue visto como fuera de pico.

Mientras tanto, el tráfico promedio general de Lazada cayó 12% del trimestre anterior, a 179.7 millones de visitantes en el primer trimestre de 2019. IPrice atribuyó la disminución a una diferencia en la actividad de marketing entre los dos trimestres. Aún así, Lazada sigue siendo la plataforma de comercio electrónico más visitada en Malasia, Singapur, Filipinas y Tailandia, según el estudio.

Mientras tanto, Tokopedia, Bukalapak y Tiki de Vietnam se encuentran entre las cinco plataformas de comercio electrónico más populares en el sudeste asiático, aunque solo se venden en un mercado único.

Además de Indonesia y Vietnam, la otra plataforma de comercio electrónico local que funcionó bien es Lelong, que ocupa el tercer lugar en Malasia. Argomall ocupa el cuarto lugar en Filipinas; Qoo10 es el número uno en Singapur; Chilindo es tercero en Tailandia.

Aplicaciones de compras de comercio electrónico

Cuando se trata de aplicaciones móviles, Lazada es la mejor opción para los consumidores en Malasia, Singapur, Filipinas y Tailandia, mientras que Tokopedia y Shopee son las aplicaciones más populares en Indonesia y Vietnam, respectivamente. Para Malasia en particular, otras aplicaciones de compras móviles populares son Shopee, taobao, 11street y AliExpress. Mientras tanto, en Singapur, Qoo10 Singapur, Shopee, taobao y ezbuy son las cinco aplicaciones de comercio electrónico de compras más populares.

Métodos de pago

Indonesia es definitivamente un mercado potencial para el pago móvil. Bukalapak, la plataforma de comercio electrónico más popular de la región, se asoció con DANA (con el apoyo de ant financial) para lanzar la billetera electrónica BukaDana y la función de pago a plazos de BukaCicil, con el objetivo de proporcionar a los consumidores una experiencia de pago digital más segura y conveniente.

En Malasia, el 50% de los consumidores está preocupado por la seguridad y el fraude que generan las billeteras móviles. Pero Malasia ya tiene más de 30 emisores de moneda electrónica no bancarios, según el banco central, BNM. En general, hay algunas perspectivas positivas para los pagos electrónicos, como GrabPay de Singapur, alipay y pagos de WeChat de China, y los competidores locales Boost y Touch 'n Go.

Alrededor del 80 por ciento de los que tienen cuentas bancarias, pero solo el 5.7 por ciento tienen tarjetas de crédito. PayPal es, con mucho, el método de pago más popular para billeteras electrónicas. Y para las tarjetas, el mercado está casi dominado por Visa (79%) y MasterCard (20%). Tailandia está presionando a más participantes de la industria para que adopten pagos móviles. LINE proporciona Rabbit LINE Pay, que atiende a un estimado de 4.5 millones de usuarios en Tailandia. Garena ofrece billeteras AirPay, así como billeteras TrueMoney. Otro método sin efectivo es el programa nacional de pagos electrónicos PromptPay.

En la sociedad de "El efectivo es el rey" de Vietnam, el pago contra reembolso es el modo de pago dominante. MoMo se está convirtiendo en el proveedor de billetera móvil más grande de Vietnam mediante la creación de asociaciones con una amplia gama de jugadores locales y brindando a los clientes la experiencia de bonjour.

Las tarjetas bancarias son los métodos de pago más populares en Singapur altamente desarrollado. Singapur tiene preocupaciones sobre la seguridad y la privacidad de los datos en los pagos electrónicos. Existe el problema de que las diversas instituciones financieras de Singapur operan independientemente y el patrón de emisión de tarjetas bancarias está muy fragmentado. Se planea que alrededor del 56 por ciento de las TARJETAS de crédito sean emitidas por instituciones locales.

Los altos niveles de fraude y ciberataques en Filipinas han llevado a los consumidores a desconfiar de las transacciones en línea. Alibaba Ant Financial, junto con GlobeTelecom, un conocido proveedor de servicios de telefonía móvil en Filipinas, Mynt, una compañía de finanzas digitales, y el grupo Ayala, un operador de centro comercial, lanzaron la promoción de GCash "pago de escaneo" en Filipinas.

Tax Regulaciones

La imagen de arriba muestra el estado de las regulaciones impositivas de comercio electrónico en los seis principales mercados del sudeste asiático. En Indonesia y Tailandia, se prevé que el impuesto al comercio electrónico refuerce el crecimiento del comercio social porque, a diferencia de los mercados, no están controlados. Singapur también podría ver una disminución en las compras transfronterizas a medida que los precios aumentan con la introducción del impuesto sobre bienes y servicios (GST) en bienes y servicios de comercio electrónico desde el extranjero. Actualmente, el 89% de todas las transacciones transfronterizas en la región de Asia Pacífico son realizadas por singapurenses.

Logística

La siguiente tabla muestra las últimas calificaciones y clasificaciones de países del 2018 Logistics Performance Index (FPI) del Banco Mundial, un análisis global en profundidad que compara decenas de países para calificar y clasificar sus capacidades logísticas.

Todos estos países están experimentando actualmente una rápida urbanización, que generalmente conduce a una mayor demanda de infraestructura y bienes de consumo. Definitivamente hay mucho margen de mejora, ya que la infraestructura general sigue siendo pobre.

Y las empresas de logística deben ponerse al día con la creciente demanda y apoyar la floreciente actividad económica de cada país. Sin embargo, es necesario adaptarse a la tecnología que cambia rápidamente para ofrecer soluciones eficientes. La buena gestión de un proceso logístico requiere eficiencia y fiabilidad. Por lo tanto, las empresas de logística necesitan adquirir tecnología que pueda racionalizar toda la cadena de suministro.

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