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Visão geral do mercado de comércio eletrônico do Sudeste Asiático

Tamanho do mercado

O número de usuários da Internet no Sudeste Asiático, e particularmente nos maiores países da ASEAN da 6, somam-se para criar um grande mercado inexplorado. Existem onze países no sudeste da Ásia e 87% da população do sudeste da Ásia estão em 6 deles, ou seja, Indonésia, Filipinas, Vietnã, Tailândia, Malásia e Cingapura, juntos ASEAN. Embora o mercado de comércio eletrônico de Cingapura esteja mais maduro e o mercado da Malásia seja mais dinâmico, na Indonésia, Tailândia, Filipinas e Vietnã, o comércio eletrônico ainda está em um estágio inicial e continua sendo um importante reservatório de crescimento para a ASEAN.

O comércio eletrônico na região cresceu mais de 62% CAGR nos últimos 3 anos, de acordo com o relatório Google-Temasek e-Conomy SEA 2018. O relatório também estima que o comércio eletrônico excederá $ 100 bilhões em GMV pela 2025, de $ 23 bilhões em 2018. Apesar desses números surpreendentes, o comércio on-line continua bastante subpenetrado, em torno de 2 -3% do total das vendas no varejo. Isso empalidece em comparação com cerca de 20% e 10% na China e nos EUA, respectivamente. Este relatório confirmou a crescente confiança entre os investidores da região.

E de acordo com a pesquisa da Hootsuite, os asiáticos do sudeste passam mais tempo na Internet móvel do que em qualquer outro lugar do mundo. Os usuários da Internet na Tailândia gastam 4 horas e 56 minutos todos os dias usando o telefone - mais do que em qualquer outro país. Usuários indonésios, filipinos e malaios, que gastam cerca de 4 horas todos os dias em internet móvel, também estão entre os 10 mais importantes do mundo em termos de engajamento. Em comparação, os usuários da Internet no Reino Unido e nos EUA gastam pouco mais de 2 horas por dia na Internet móvel, enquanto os usuários na França, na Alemanha e no Japão gastam 1 hora e 30 minutos.

Tendência de mercado

Há um surgimento de e-commerce experiencial - descoberta, entretenimento e engajamento social.

No momento em que os consumidores têm opções de compra ilimitadas, tanto offline quanto online, as experiências são a nova moeda. Os consumidores querem mais do que apenas comprar o que precisam - querem descobrir novos produtos, se divertir e até mesmo se envolver com a comunidade e os amigos.

Como resultado, as compras online no Sudeste Asiático estão se tornando uma experiência cada vez mais social e cada vez mais imersiva.

Cada vez mais, os aplicativos de comércio eletrônico na região não são simplesmente plataformas transacionais para os consumidores. Em vez disso, os consumidores podem mergulhar no aplicativo sem um desejo prévio de comprar itens específicos e, em vez disso, simplesmente navegam em produtos e negócios com curadoria de plataformas de comércio eletrônico. Os consumidores também podem conversar com os vendedores para saber mais sobre diferentes produtos ou acompanhar os feeds sociais de seus amigos ou familiares.

Eles podem até chegar a aplicativos de comércio eletrônico para consumir conteúdo. Por exemplo, um dos novos recursos mais populares do Shopee é um questionário interativo no aplicativo que você pode jogar com a família e os amigos, hospedado por celebridades.

À medida que as fronteiras entre compras, social e entretenimento se desvanecem, o tempo gasto em aplicativos e a capacidade de reter a atenção dos usuários provavelmente se tornarão métricas de desempenho mais importantes para as plataformas de comércio eletrônico.

Plataformas de comércio eletrônico

De acordo com relatos da imprensa estrangeira, Shopee tornou-se a plataforma de e-commerce mais visitada no sudeste da Ásia, batendo Lazada em segundo lugar e Tokopedia em terceiro lugar, com uma média de 184.4 milhões de visitas em desktop e redes móveis no primeiro trimestre 2019.

De acordo com os resultados de um estudo recente do iPrice Group e App Annie, o tráfego médio geral da Shopee aumentou 5%, principalmente graças ao aumento do tráfego na Indonésia e na Tailândia. IPrice disse que enquanto Shopee foi capaz de manter o seu ritmo de crescimento no trimestre anterior, o primeiro trimestre de 2019 foi visto como fora do pico.

Enquanto isso, o tráfego médio geral da Lazada caiu 12% em relação ao trimestre anterior, para 179.7 milhões de visitantes no primeiro trimestre da 2019. A IPrice atribuiu o declínio a uma diferença na atividade de marketing entre os dois trimestres. Ainda assim, Lazada continua sendo a plataforma de e-commerce mais visitada na Malásia, Cingapura, Filipinas e Tailândia, de acordo com o estudo.

Enquanto isso, a Tokopedia, a Bukalapak e a Tiki do Vietnã estão entre as cinco plataformas de e-commerce mais populares no sudeste da Ásia, embora vendam apenas em um único mercado.

Além da Indonésia e do Vietnã, a outra plataforma local de comércio eletrônico que teve bom desempenho é Lelong, que ocupa o terceiro lugar na Malásia. Argomall ocupa o quarto lugar nas Filipinas; Qoo10 é o número um em Cingapura; Chilindo é o terceiro na Tailândia.

Apps de compras de comércio eletrônico

Quando se trata de aplicativos móveis, o Lazada é a melhor escolha para consumidores na Malásia, Cingapura, Filipinas e Tailândia, enquanto o Tokopedia e o Shopee são os aplicativos mais populares na Indonésia e no Vietnã, respectivamente. Para a Malásia, em particular, outros aplicativos populares de compras para dispositivos móveis são o Shopee, o taobao, o 11street e o AliExpress. Enquanto isso, em Cingapura, Qoo10 Singapore, Shopee, taobao e ezbuy são os cinco principais aplicativos de comércio eletrônico mais populares.

Métodos de Pagamento

A Indonésia é definitivamente um mercado potencial para pagamento móvel. A Bukalapak, a plataforma de e-commerce mais popular da região, associou-se à DANA (com suporte de formigas financeiras) para lançar o BukaDana e-wallet e o pagamento a prestações da BukaCicil, com o objetivo de proporcionar aos consumidores uma experiência de pagamento digital mais segura e conveniente.

Na Malásia, 50% dos consumidores estão preocupados com a segurança e a fraude trazidas pelas carteiras móveis. Mas a Malásia já tem mais de 30 emissores não-bancários e-moeda, de acordo com o banco central, BNM. No geral, há algumas perspectivas positivas para os pagamentos eletrônicos, como o GrabPay de Cingapura, os pagamentos de alipay e WeChat da China e os concorrentes locais Boost e Touch'n Go.

Cerca de 80 por cento tem contas bancárias, mas apenas 5.7 por cento têm cartões de crédito. O PayPal é, de longe, o método de pagamento mais popular para as carteiras eletrônicas. E para os cartões, o mercado é quase dominado pela Visa (79%) e pela MasterCard (20%). A Tailândia está pressionando mais participantes do setor a adotar pagamentos móveis. A LINE oferece Rabbit LINE Pay, atendendo a um número estimado de 4.5 milhões de usuários na Tailândia. A Garena oferece carteiras AirPay, bem como carteiras TrueMoney. Outro método sem dinheiro é o programa nacional de pagamento eletrônico PromptPay.

Na sociedade “Cash is king” do Vietnã, Cash on Delivery é o modo de pagamento dominante. A MoMo está se tornando o maior provedor de carteira móvel do Vietnã, construindo parcerias com uma ampla gama de participantes locais e oferecendo aos clientes a experiência do bonjour.

Os cartões bancários são os métodos de pagamento mais populares em Singapura altamente desenvolvido. Cingapura tem preocupações sobre segurança de dados e privacidade em pagamentos eletrônicos. Há um problema em que as várias instituições financeiras de Cingapura operam de forma independente e o padrão de emissão de cartões bancários é altamente fragmentado. Cerca de 56 por cento dos cartões de crédito estão previstos para serem emitidos por instituições locais.

Altos níveis de fraudes e ataques cibernéticos nas Filipinas levaram os consumidores a ter cautela com as transações on-line. A Alibaba form, juntamente com a GlobeTelecom, uma conhecida provedora de telefonia móvel nas Filipinas, a Mynt, uma empresa de finanças digitais, e o grupo Ayala, operador de shopping centers, lançaram a promoção do “pagamento de digitalização” do GCash nas Filipinas.

Tax Regulações

A imagem acima mostra o estado das regulamentações fiscais de comércio eletrônico em seis dos principais mercados do Sudeste Asiático. Na Indonésia e na Tailândia, prevê-se que o imposto sobre comércio eletrônico impulsione o crescimento do comércio social porque, ao contrário dos mercados, eles não são controlados. Cingapura também pode ver uma diminuição nas compras transfronteiriças, à medida que os preços aumentam com a introdução do Imposto sobre Bens e Serviços (GST) sobre produtos e serviços de comércio eletrônico do exterior. Atualmente, 89% de todas as transações internacionais na região Ásia-Pacífico são conduzidas por cingapurianos.

Logística

A tabela abaixo mostra as classificações mais recentes e classificações de países do 2018 Logistics Performance Index (FPI) do Banco Mundial, uma análise global aprofundada que compara dezenas de países para classificar e classificar suas capacidades de logística.

Todos esses países estão passando por uma rápida urbanização, que normalmente leva ao aumento da demanda por infraestrutura e bens de consumo. Definitivamente há espaço significativo para melhorias, uma vez que a infraestrutura geral ainda é fraca.

E as empresas de logística precisam acompanhar a crescente demanda e apoiar a atividade econômica florescente de cada país. Adaptar-se à tecnologia de mudança rápida é necessário para fornecer soluções eficientes, no entanto. Uma boa gestão de um processo logístico requer eficiência e confiabilidade. Portanto, as empresas de logística precisam adquirir tecnologia que possa agilizar toda a cadeia de suprimentos.

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