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東南亞電子商務市場概況

市場規模

東南亞,特別是6最大的東盟國家的互聯網用戶數量加起來創造了一個尚未開發的大市場。 東南亞有11個國家,其中東南亞人口的87%在6,即印度尼西亞,菲律賓,越南,泰國,馬來西亞和新加坡,以及東盟。 雖然新加坡電子商務市場更加成熟,馬來西亞市場更具活力,但在印度尼西亞,泰國,菲律賓和越南,電子商務仍處於初期階段,仍然是東盟的重要增長點。

根據Google-Temasek e-Conomy SEA 62報告,該地區的電子商務在過去的3年中增長了超過2018%CAGR。 該報告還估計,100的電子商務將超過2025的23億美元,從2018的2億美元。 儘管如此驚人的數字,在線商務仍然嚴重不足,佔零售總額的3 -20%左右。 與中國和美國的10%和XNUMX%相比,這相形見絀。 該報告證實了該地區投資者的信心日益增強。

根據Hootsuite的研究,東南亞人在移動互聯網上花費的時間比世界上任何其他地方都多。 泰國的互聯網用戶每天使用手機花費4小時和56分鐘 - 比其他任何國家都多。 印度尼西亞,菲律賓和馬來西亞用戶每天在移動互聯網上花費大約4小時,在參與方面也是全球頂級的10。 相比之下,英國和美國的互聯網用戶每天花在移動互聯網上的時間超過2小時,而法國,德國和日本的用戶則花費1小時和30分鐘。

市場趨勢

體驗式電子商務的出現 - 發現,娛樂和社交參與。

在消費者擁有無限的購物選擇時,無論是離線還是在線,體驗都是新的貨幣。 消費者不僅僅想購買他們需要的東西 - 他們想要發現新產品,娛樂,甚至與社區和朋友互動。

因此,東南亞的網上購物正在成為一種越來越社交,越來越沉浸式的體驗。

該地區的電子商務應用程序越來越不僅僅是針對消費者的交易平台。 相反,消費者可能會在沒有購買特定商品的先前願望的情況下進入應用程序,而只需瀏覽電子商務平台策劃的產品和交易。 消費者可能還希望與賣家聊天以了解有關不同產品的更多信息,或者了解他們的朋友或家人的社交消息。

他們甚至可能會來電子商務應用程序來消費內容。 例如,Shopee最受歡迎的新功能之一是一個互動的應用內測驗,您可以與名人主持的家人和朋友一起玩。

隨著購物,社交和娛樂之間的界限逐漸消失,花在應用上的時間和保留用戶注意力的能力可能會成為電子商務平台更重要的性能指標。

電子商務平台

據國外媒體報導,Shopee已成為東南亞地區訪問量最大的電子商務平台,排名第二,Lazada排名第三,Tokopedia排名第三,平板電腦和移動網絡平均訪問次數達到184.4百萬。 2019。

根據iPrice Group和App Annie最近的一項研究結果,Shopee的整體平均流量增加了5%,主要得益於印度尼西亞和泰國的流量增加。 IPrice表示,儘管Shopee能夠在上一季度保持其增長勢頭,但2019的第一季度被視為非高峰期。

與此同時,Lazada的整體平均流量從上一季度下降了12%,到179.7第一季度的2019百萬訪客。 IPrice將這種下降歸因於兩個季度之間營銷活動的差異。 根據這項研究,Lazada仍然是馬來西亞,新加坡,菲律賓和泰國訪問量最大的電子商務平台。

與此同時,Tokopedia,Bukalapak和越南的Tiki是東南亞最受歡迎的五大電子商務平台之一,儘管它們只在一個市場上銷售。

除印度尼西亞和越南外,表現良好的另一個本地電子商務平台是Lelong,在馬來西亞排名第三。 Argomall在菲律賓排名第四; Qoo10在新加坡排名第一; Chilindo在泰國排名第三。

電子商務購物應用

在移動應用程序方面,Lazada是馬來西亞,新加坡,菲律賓和泰國消費者的首選,而Tokopedia和Shopee分別是印度尼西亞和越南最受歡迎的應用程序。 特別是對於馬來西亞,其他受歡迎的移動購物應用程序是Shopee,淘寶,11street和AliExpress。 同時在新加坡,Qoo10 Singapore,Shopee,taobao和ezbuy是最受歡迎的五大購物電子商務應用程序。

付款方式

印尼絕對是移動支付的潛在市場。 Bukalapak是該地區最受歡迎的電子商務平台,與DANA(由螞蟻金融支持)合作推出BukaDana電子錢包和BukaCicil的分期付款功能,旨在為消費者提供更安全,更便捷的數字支付體驗。

在馬來西亞,50%的消費者擔心移動錢包帶來的安全和欺詐。 但據央行國家銀行(BNM)稱,馬來西亞已經擁有超過30非銀行電子貨幣發行人。 總體而言,電子支付有一些積極的前景,例如來自新加坡的GrabPay,來自中國的支付寶和微信支付,以及本地競爭對手Boost和Touch'n Go。

關於80%的泰銖有銀行賬戶,但只有5.7%有信用卡。 PayPal是目前最流行的電子錢包支付方式。 而對於卡,市場幾乎由Visa(79%)和MasterCard(20%)主導。 泰國正在推動更多行業參與者採用移動支付。 LINE提供Rabbit LINE Pay,為泰國估計的4.5百萬用戶提供服務。 Garena提供AirPay錢包以及TrueMoney錢包。 另一種無現金方法是國家電子支付程序PromptPay。

在越南的“現金為王”社會中,貨到付款是主要的支付方式。 MoMo通過與眾多本地公司建立合作夥伴關係並為客戶提供卓越的體驗,成長為越南最大的移動錢包供應商。

銀行卡是高度發達的新加坡最受歡迎的付款方式。 新加坡擔心電子支付方面的數據安全和隱私。 新加坡的各種金融機構獨立運作,銀行卡的發行模式高度分散。 關於56百分之百的信用卡計劃由當地機構發行。

菲律賓的高水平欺詐和網絡攻擊導致消費者對在線交易持謹慎態度。 阿里巴巴螞蟻金融公司與菲律賓著名的移動電話服務提供商GlobeTelecom,數字金融公司Mynt和購物中心運營商Ayala集團合作,在菲律賓推出了GCash“掃描支付”促銷活動。

Tax Regulations

上圖顯示了六個主要東南亞市場的電子商務稅收法規狀況。 在印度尼西亞和泰國,預計電子商務稅將支持社交商務的增長,因為與市場不同,它們是不受控制的。 隨著價格的上漲,新加坡也可能看到跨境購物減少,因為海外的電子商務商品和服務引入了商品和服務稅(GST)。 目前,亞太地區所有跨境交易的89%均由新加坡人進行。

後勤

下表顯示了世界銀行2018物流績效指數(FPI)的最新評級和國家排名,這是一項深入的全球分析,對數十個國家進行交叉比較,對其物流能力進行評級和排名。

所有這些國家目前正在經歷快速的城市化,這通常會導致對基礎設施和消費品的需求增加。 由於整體基礎設施仍然很差,因此肯定有很大的改進空間。

物流公司需要趕上不斷增長的需求,並支持每個國家蓬勃發展的經濟活動。 然而,為了提供有效的解決方案,必須適應快速變化的技術。 良好的物流流程管理需要高效和可靠。 因此,物流公司需要獲得可以簡化整個供應鏈的技術。

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